Comparto Dinamico
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Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo (oltre 15 anni).
Grado di rischio :medio - alto.
Politica di investimento:
Politica di gestione: prevede una composizione paritaria fra titoli di debito (obbligazioni) e titoli di capitale (azioni); questi ultimi non possono superare il 60% del portafoglio.
Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari quotati su mercati regolamentati; OICR; previsto il ricorso a derivati.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade per le agenzie Moody's e Standard & Poor). Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.
Aree geografiche di investimento: ititoli di debito possono essere rappresentati esclusivamente da titoli di area OCSE negoziati nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Giappone. Nel caso in cui siano denominati in divise diverse dall’Euro, tali titoli possono rappresentare al massimo il 10% del valore del portafoglio obbligazionario. I titoli di capitale possono essere rappresentati esclusivamente da titoli di società residenti negli Stati dell’Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia e, per non più del 20% della componente azionaria, negli altri paesi OCSE.
Rischio cambio: parzialmente coperto.
Benchmark, composizione:
- Obbligazioni: 12,5% JP Morgan GVB EMU 1-3 anni, 37,5 JP Morgan GVB EMU All Maturities,
- Azioni: 50% MSCI Europe.