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Comparto Bilanciato


Visualizza l'andamento del valore di quota del comparto BILANCIATO

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo (oltre 5 anni)

Grado di rischio: medio

Politica di investimento:

Politica di gestione: la gestione delle risorse è suddivisa tra strumenti di natura obbligazionaria, pari al 75%, e strumenti di natura azionaria, pari al 25%. I gestori, per la gestione delle quote di risorse assegnategli, attuano una politica di gestione di tipo attivo e, quindi, hanno facoltà di discostarsi dal benchmark in relazione alle aspettative di rendimento delle singole attività che compongono il benchmark stesso. I gestori dovranno tendere a massimizzare i rendimenti netti attesi della gestione, nel rispetto delle linee di indirizzo del mandato e del parametro di controllo del rischio assegnato, avendo come riferimento l’intero orizzonte temporale di durata della convenzione di gestione.

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari quotati su mercati regolamentati; OICR in via residuale; previsto il ricorso a strumenti derivati per finalità di copertura.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating investment grade, con una quota, non superiore al 14,25% del patrimonio del comparto, non inferiore a BB- nella scala Standard&Poor’s e Ba3 nella scala Moody’sGli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.

Aree geografiche di investimento:paesi dell'area OCSE.

Rischio cambio: coperto esclusivamente per la componente obbligazionaria del portafoglio. In relazione alla componente azionaria l’esposizione al rischio di cambio è a discrezione del gestore.

Benchmark: il benchmark del comparto si compone per il 75% di indici obbligazionari e per il 25% di indici azionari, ed è costituito nel seguente modo:

  • 15,00% JP Morgan Government Bond EMU Investment Grade Index 1-3 anni in Euro;
  • 40,00% Bofa Merril Lynch Pan-Europe Governments Total Return Investment Grade Index All Maturities hedged in Euro;
  • 10,00% Bofa Merril Lynch Euro Corporate Investment Grade Index All Maturities;
  • 5,00% Bofa Merril Lynch US Corporate Investment Grade Large Cap Index All Maturities hedged in euro;
  • 5,00% Barclays Inflation linked Government Bond EMU Investment Grade Index All Maturities;
  • 15,00% MSCI daily net dividend Total return Europe in Euro;
  • 10,00% MSCI daily net dividend Total return North America in Euro.
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